有了德燁 你可以 真正財務獨立
「德燁」努力創造財務顧問以「品德、道德」為初心，良善管理客戶「產業」為使命，以利他為基礎對社會發揮更多安定的影響力。
我們是專業的獨立理財顧問，協助客戶在長期投資後，能穩健積累財富，達成個人期望的生活水平。類似家庭財務醫生，或是家族財務管家的觀念，一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解， 因為他有每位家庭成員過往身體狀況的詳細資料，也給予這些家庭成員更細心的照顧，而我們就是以專業的獨立財務顧問模式提供給客戶專屬的服務，客製化的服務能滿足客戶真正的需求。
「德燁」期盼不隸屬於任一家金融機構，成為最公正、最客觀、最優質的財務顧問服務平台，打造一個合作、共好、專業的工作環境，成為全球財務顧問行業的領導者，為客戶提供更廣泛、更專業的服務。
團隊已累積數千位客戶的服務經驗，深深感受獨立財務顧問是客戶需要也是台灣金融環境未來發展的方向。若您在金融業多年，想轉換成為獨立、客觀的財務顧問，也歡迎加入我們，會提供您完整的財務顧問培訓與經驗傳承，與我們共同開創台灣財務規劃的新氣象！
德燁財務顧問可以協助
「德燁財務顧問」透過財務規劃及投資管理策略提供客戶客製化服務
同時也提供專業的教育訓練課程，培訓學員成為客戶最優質專業的財務夥伴
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財務健檢
- 評估全面財務狀況
- 確定財務目標
- 制定改善計畫
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個人/家庭財務教練諮詢
- 財務狀況解析
- 提供財務改善策略
- 提升生活品質
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高資產財務顧問服務
- 資產狀況分析
- 理財策略探討
- 投資配置建議
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家族傳承與稅務規劃
- 遺產稅務試算
- 傳承工具安排
- 股權及信託規劃
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境內/外投資策略及平台
- 投資組合多元化
- 國際投資平台
- 合作夥伴及專家協助
- 完善財務解決方案
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一般/專業性財務課程
- 理財工具教學課程
- 財務規劃相關課程
- 財務顧問相關課程
- 其他財務相關課程
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財務顧問養成訓練
- 實務操作技巧
- 市場差異化訓練
- 有效市場進入方法
- 財務顧問資格輔導
知識專欄
- 主題
- 記錄日期
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- IFA 獨立財務顧問培訓實戰課
- 2026/09/24
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這堂課，教你製作財務報告書、設計服務 SOP 流程、一步步建立獨立理財顧問 (IFA) 的完整系統。當專業不再停留在單一商品，顧問的價值就能從完整財務規劃，延伸到高資產客戶規劃與家族辦公室整合服務
- 詳細內容
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- 結婚基金怎麼存？要提早多久布局？理財專家教戰存錢攻略
- 2026/07/12
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婚禮開銷年年攀升，從婚紗攝影、婚宴場地到婚戒，再加上蜜月旅行，總預算往往直逼百萬元。國際認證理財規畫師（CFP）、德燁財務顧問執行長吳易燁建議，準新人若已有結婚共識，最好提前 2 至 3 年開始規畫，透過固定提撥收入、妥善管理資金及穩健投資，才能在不過度犧牲生活品質的情況下，逐步達成目標。
- 詳細內容
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- 67 歲還不領勞保年金，想全部留給子女？先搞懂 4 關鍵避免「錢到手大縮水」
- 2026/07/02
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年齡已經 67 歲，但不請領勞保老年年金，希望過世後全部留給子女？這樣好嗎？不少人認為：「反正我現在不缺錢，乾脆不要領，以後全部留給孩子。」
- 詳細內容
